Gérer les tâches
🧠Contexte
Les tâches permettent d’organiser et de suivre les actions à réaliser dans le cadre de la gestion de vos projets de voyage : relance d’un client, préparation d’un devis, confirmation d’une option, suivi administratif, etc.
Elles sont associées aux opportunités et contribuent à une meilleure organisation du travail ainsi qu’au respect des échéances.
🎯 Objectif
Créer, planifier et suivre des tâches pour ne rien oublier et assurer un suivi efficace des projets de voyage.
Les tâches prioritaires (en retard, à faire aujourd’hui ou prochainement) sont automatiquement visibles dans le tableau de bord opérationnel.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
La création, la modification et la consultation des tâches d’une opportunité s’effectuent via l’onglet Tâches (deuxième icône dans la colonne de gauche de l’opportunité).
Les tâches en retard, à faire aujourd’hui ou à venir sont également visibles directement depuis le tableau de bord opérationnel.
Depuis la vue pipeline des opportunités, vous pouvez consulter les tâches associées à chaque opportunité ainsi que leur échéance grâce à un code couleur :
- 🔴 Rouge : tâches en retard
- 🟠 Orange : tâches à faire aujourd’hui
- 🔵 Bleu : tâches à faire prochainement
- 🟢 Vert : tâches à faire plus tard
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour créer ou modifier une tâche dans l’application Caladeo :
- Ouvrez l’opportunité sur laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier une tâche.
- Cliquez sur l’onglet Tâches dans la colonne de gauche de l’opportunité (deuxième icône en partant du haut).
- Cliquez sur Ajouter une tâche, ou sur les trois points (…) à côté d’une tâche existante pour la modifier ou la supprimer.
- Renseignez les informations de la tâche :
- Nom de la tâche
- Description (optionnelle)
- Date d’échéance
- Enregistrer les modification
Une fois la tâche réalisée, vous pouvez la clôturer en cliquant sur le cercle situé à gauche de son nom. Elle n’apparaîtra alors plus dans le tableau de bord opérationnel ni dans la vue pipeline des opportunités.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
Une fois la tâche créée, elle apparaît automatiquement dans la vue pipeline des opportunités ainsi que dans le tableau de bord opérationnel, en fonction de sa date d’échéance.
❓Questions fréquentes
Puis-je modifier ou reprogrammer une tâche ?
Oui. Les informations d’une tâche peuvent être modifiées à tout moment (date d’échéance, nom, description).
Est-il possible d’ajouter plusieurs tâches à une opportunité ?
Oui. Vous pouvez ajouter autant de tâches que nécessaire à une même opportunité.
⚠️ Bon à savoir
- Planifiez vos tâches avec des dates d’échéance réalistes afin d’optimiser votre organisation.
- Il est possible de configurer des tâches automatiques qui se créeront lors de chaque changement de statut d’une opportunité (Voir la page Paramétrer les tâches automatiques)
- Clôturez uniquement les tâches réellement terminées afin de conserver une vision fiable de votre activité.