Paramétrer l’échéancier de paiements
🧠Contexte
Les échéanciers de paiements permettent de définir la manière dont les paiements de vos clients sont répartis dans le temps (acompte, échéances intermédiaires, solde final).
Ils sont utilisés lors de la création des offres et des devis afin de proposer des conditions de paiement claires et adaptées à chaque voyage. Un échéancier bien paramétré facilite le suivi financier, sécurise la trésorerie et améliore l’expérience client.
🎯 Objectif
Créer un échéancier de paiement standard, automatiquement appliqué lors de la création des offres, et pouvant ensuite être personnalisé au cas par cas pour chaque client.
🧭 Où faut-il aller pour paramétrer mon échancier de paiement ?
Pour créer, modifier ou supprimer des échéances de paiement, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Paramètres des offres, et enfin dans la section Échéancier par défaut.
Si le menu Paramètres n’apparaît pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour gérer les paramètres de votre espace Caladeo. Dans ce cas, contactez un administrateur de votre équipe afin qu’il ajuste vos permissions ou effectue les modifications pour vous.
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour gérer l’échéancier de paiement standard :
- Ouvrez le menu Paramètres depuis la navigation principale.
- Accédez à Paramètres des offres, puis à la section Échéancier de paiement.
- Cliquez sur Ajouter un élément pour créer une nouvelle échéance, ou sélectionnez une échéance existante pour la modifier.
- Renseignez ou vérifiez les informations de l’échéance :
- Nom : nom de l’échéance (ex. : Premier acompte)
- Moment de paiement :
- à la réservation, ou
- un nombre de jours avant le départ
- Pourcentage : pourcentage de l’échéance par rapport au prix total du voyage
- Enregistrez les modifications.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
À chaque création d’offre, l’échéancier de paiement est automatiquement appliqué. Les dates et montants des acomptes et du solde sont calculés en fonction des dates du voyage.
Une fois l’offre créée, vous pouvez modifier l’échéancier manuellement, très simplement, directement depuis l’offre afin de l’adapter aux besoins spécifiques du client.
⚠️ Bon à savoir
- Utilisez des noms d’échéances explicites afin qu’ils soient facilement compréhensibles par le client sur le devis généré par Caladeo.
- Vérifiez régulièrement vos échéanciers pour vous assurer qu’ils sont conformes à vos conditions commerciales.
- Un échéancier mal paramétré peut entraîner des erreurs de calcul ou des incompréhensions côté client.