Paramétrer mon agence
🧠Contexte
Le paramétrage de votre agence permet de renseigner les informations légales, administratives et de contact de votre entreprise. Ces informations sont utilisées dans l’ensemble de la plateforme, notamment lors de la génération des devis et factures.
Un paramétrage complet et à jour contribue à la cohérence des documents, à une communication professionnelle avec vos clients et à une gestion administrative simplifiée.
🎯 Objectif
Renseigner et maintenir à jour les informations de votre agence afin qu’elles soient automatiquement utilisées dans les documents commerciaux et administratifs générés par Caladeo.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
Pour paramétrer les informations de votre agence, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Paramètres de l’entreprise.
Si le menu Paramètres n’apparaît pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour gérer les paramètres de votre agence. Dans ce cas, contactez un administrateur de votre équipe afin qu’il ajuste vos permissions.
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour paramétrer les informations de votre agence :
- Ouvrez le menu Paramètres depuis la navigation principale.
- Accédez à Paramètres de l’entreprise.
- Renseignez les informations de votre agence :
- Nom de la société
- Numéro d’identification
- Numéro de TVA
- Logo de l’agence
- Adresse
- Ville
- Région
- Pays
- Code postal
- Personne de contact
- Téléphone de contact
- Adresse e-mail de contact
- Renseignez les informations bancaires :
- Possibilité d’ajouter une ou plusieurs banques
- Nom de la banque
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Enregistrez les modifications.
👉 Les informations bancaires renseignées apparaîtront automatiquement sur les factures générées par l’application Caladeo.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
Les informations de votre agence sont automatiquement utilisées dans les documents générés (devis, factures). Le logo, les coordonnées et les informations bancaires apparaissent selon la configuration de vos documents.
❓Questions fréquentes
Puis-je modifier les informations de mon agence à tout moment ?
Oui. Les informations de votre agence peuvent être modifiées à tout moment depuis les paramètres de l’entreprise.
⚠️ Bon à savoir
- Vérifiez régulièrement les informations de votre agence pour vous assurer que les documents envoyés aux clients sont à jour.
- Assurez-vous que le numéro d’identification et le numéro de TVA sont correctement renseignés pour éviter toute erreur administrative.
- Utilisez un logo de bonne qualité pour une présentation professionnelle sur vos devis et factures.